行業(yè)主要上市公司：碧水源(300070)、金達萊(688057)、凌志環(huán)保(831068)。
本文核心數(shù)據(jù)：農(nóng)村污水處理市場份額、農(nóng)村污水處理市場集中度、農(nóng)村污水處理企業(yè)競爭力評價。
國農(nóng)村污水處理行業(yè)競爭格局：三個競爭梯隊
目前，我國農(nóng)村污水處理行業(yè)參與者較多，但是市場主要參與者類型與城鎮(zhèn)污水處理略有不同。農(nóng)村污水處理主要參與者大多為國有企業(yè)和民營企業(yè)，城鎮(zhèn)污水處理參與者除了這兩大類企業(yè)外，國際水務(wù)巨頭在市場上也占據(jù)著重要地位。
國際水務(wù)巨頭在中國農(nóng)村污水處理中優(yōu)勢不明顯的主要原因是農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程較小，而這些國際水務(wù)巨頭在大型污水處理項目上才具有較大的優(yōu)勢，在全國農(nóng)村污水處理總規(guī)模前十大榜單上也并未看到這些國際水務(wù)巨頭的身影。
根據(jù)企業(yè)的農(nóng)村污水處理總規(guī)模劃分，可分為三個梯隊，第一梯度為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在80萬立方米/日以上的企業(yè)，有碧水源、商達環(huán)保。第二梯隊為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在18-80萬立方米/日以上的企業(yè)，包括桑德環(huán)境、正清環(huán)保、愛迪曼、金達萊、深港環(huán)保、中車環(huán)境、中測環(huán)境和航天凱天。第三梯隊為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在小于18萬立方米/日的企業(yè)，代表性企業(yè)有泓濟環(huán)保、華航環(huán)境、藍神環(huán)保、鵬凱環(huán)境等。
2020年，江西金達萊環(huán)保股份有限公司、浙江雙良商達環(huán)保有限公司、安徽舜禹水務(wù)股份有限公司、華航環(huán)境發(fā)展有限公司、福建省藍深環(huán)保技術(shù)股份有限公司、凌志環(huán)保股份有限公司、廣州鵬凱環(huán)境科技股份有限公司、山東文遠環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽幉ㄕ瀛h(huán)保工程有限公司、云南合續(xù)環(huán)境科技有限公司和上海泓濟環(huán)?？萍脊煞萦邢薰救脒x“2020年村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)”榜單。
目前，農(nóng)村污水處理領(lǐng)先企業(yè)大多集中在北京、浙江、廣東、山東、湖南、福建等地，其中北京擁有碧水源、華航環(huán)境、桑德環(huán)境和中車環(huán)境等領(lǐng)先企業(yè);浙江則擁有商達環(huán)保、正清環(huán)保、愛迪曼等領(lǐng)先企業(yè)。
2、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)市場份額：碧水源市占率居首位
目前，北京碧水源科技股份有限公司村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模全國排名第一，市占率約為3.63%;其次是浙江雙良商達環(huán)保有限公司、北京桑德環(huán)境工程有限公司、寧波正清環(huán)保工程有限公司和浙江愛迪曼環(huán)保科技股份有限公司，市占率分別為3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。
1)企業(yè)市場份額=企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模/全國村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模。
2)企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模來自于E20研究院，全國村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模來自于中國住建部。
3、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)市場集中度：市場集中度較低
總體來看，我國農(nóng)村污水處理行業(yè)的市場集中度較低，2020年我國農(nóng)村污水處理行業(yè)CR3為9.7%;CR5為13.66%;CR10為19.10%。
4、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價：碧水源和商達環(huán)保競爭力排名較強
碧水源、金達萊、商達環(huán)保、凌志環(huán)保等企業(yè)均承擔(dān)過國家重大項目/課題/行業(yè)標準編制，其中碧水源承擔(dān)過國家科技重大專項水專項、863計劃;金達萊承擔(dān)過國家重大科研專項、國家科技支撐計劃、國家星火計劃等;
商達環(huán)保是《農(nóng)村生活污水凈化裝置》行業(yè)標準主編單位;愛迪曼是國家“十一五973攻關(guān)項目“農(nóng)村生活污水生態(tài)化處理工程”的承建單位。
在農(nóng)村污水處理核心技術(shù)/工藝方面，碧水源農(nóng)村污水處理核心技術(shù)/工藝為MBR;金達萊則采用FMBR;桑德環(huán)境使用的是SMART。
從企業(yè)農(nóng)村污水處理業(yè)務(wù)的競爭力來看，碧水源和商達環(huán)保的競爭力排名較強;其次是桑德環(huán)境、正清環(huán)保等企業(yè)。
5、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析，農(nóng)村污水治理不僅關(guān)系到農(nóng)村居民的飲水安全和身體健康，還關(guān)系著農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的建設(shè)，以及我國振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略實施，并且目前市場存在較大缺口，替代品威脅較小。
在議價方面，農(nóng)村污水處理行業(yè)上游供應(yīng)商一般為污水處理設(shè)備及配套材料供應(yīng)、污水處理科研及規(guī)劃設(shè)計企業(yè)，部分污水處理設(shè)備及配套材料供應(yīng)依賴進口，但大多數(shù)能夠自給自足，而專門從事污水處理科研及規(guī)劃設(shè)計企業(yè)較少，目前大多是由農(nóng)村污水處理項目承接人完成。
整體來看，我國農(nóng)村污水處理企業(yè)對上游議價能力適中;而下游一般為農(nóng)村污水處理工程或設(shè)施設(shè)備投入運營之后的運營、管理、監(jiān)督、維護等以及其他管理性質(zhì)工作，如污水處理設(shè)施的服務(wù)外包，多種形式的委托經(jīng)營、居民水費的收取等工作，而目前這些服務(wù)類企業(yè)數(shù)量逐漸增加，且服務(wù)水平差異化小，同質(zhì)化程度較高，農(nóng)村污水處理企業(yè)對下游議價能力較強。
在現(xiàn)有競爭者方面，目前農(nóng)村污水處理行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場集中度較低，整體的競爭較為激烈。此外，因農(nóng)村污水處理行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，技術(shù)、人才壁壘也較高，主要潛在進入者為水務(wù)企業(yè)通過兼并收購、組建合資公司、入股等方式進入市場，潛在進入者威脅一般。
以上數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國農(nóng)村污水處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
延伸知識點
污水處理9大水質(zhì)指標及含義！
1.BOD5
污水平均濃度/（mg/L）200mg/L
生物化學(xué)需氧量（biochemical oxygen demand）的簡寫，表示在20下，5d微生物氧化分解有機物所消耗水中溶解氧量。第一階段為碳化（C-BOD）,第二階段為消化（N-BOD）。
BOD的意義：a、生物能氧化分解的有機物量；b、反映污水和水體的污染程度；c、判定處理廠效果；d、用于處理廠設(shè)計；e、污水處理管理指標；f、排放標準指標；g、水體水質(zhì)標準指標。
2.CODMn/CODCr
污水平均濃度/（mg/L）100mg/L 500mg/L
化學(xué)需氧量（chenical oxygen demand）的簡寫，表示氧化劑有KMnO4和K2Cr2O7。COD測定簡便快速，不受水質(zhì)限制，可以測定含有生物有毒的工業(yè)廢水，是BOD的代替指標。也可以看作還原物的量。
CODCr可近似看作總有機物量，CODCr-BOD差值表示污水中難被微生物分解的有機物，用BOD/CODCr比值表示污水的可生化性，當BOD/CODCr≥0.3時，認為污水的可生化性較好；當BOD/CODCr＜0.3時，認為污水的可生化性較差，不宜采用生物處理法。
懸浮物質(zhì)（suspended soild）簡寫，水中懸浮物測定用2mm的篩通過，并且用孔徑為1μm的玻璃纖維濾紙截留的物質(zhì)為SS。交替物質(zhì)在濾液（溶解性物質(zhì)）和截留懸浮物中均含有，但大多數(shù)認為膠體物質(zhì)和懸浮物質(zhì)一樣被濾紙截留。
蒸發(fā)殘留物（total solid）簡寫，水樣經(jīng)蒸發(fā)烘干后的殘留量。溶解性物質(zhì)量等于蒸發(fā)殘留物減去懸浮物質(zhì)量。
5.灼燒堿量（VTS）（VSS）
污水平均濃度/（mg/L）450mg/L 150mg/L
蒸發(fā)殘留物或懸浮物質(zhì)在600±25經(jīng)30min高溫揮發(fā)的物質(zhì)，表示有機物量（前者為VTS，后者為VSS），蒸發(fā)殘留物灼燒減量的差稱為灼燒殘渣，表示無機物部分。
6.總氮 有機氮 氨氮 亞硝酸鹽氮 硝酸鹽氮
污水平均濃度/（mg/L）35mg/L 15mg/L 20mg/L 0mg/L 0mg/L
氮在自然界以各種形態(tài)進行著循環(huán)轉(zhuǎn)換。有機氮如蛋白質(zhì)水解為氨基酸，在微生物作用下分解為氨氮，氨氮在硝化細菌作用下轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽氮（NO2—）和硝酸鹽氮（NO3—）；另外，NO2—和NO3—在厭氧條件下在脫氮菌作用下轉(zhuǎn)化為N2。
總氮=有機氮+無機氮
無機氮=氨氮+NO2—+NO3—
有機氮=蛋白性氮+非蛋白性氮
凱氏氮=有機氮+氨氮
氮是細菌繁殖不可缺少的物質(zhì)元素，當工業(yè)廢水中氮量不足時，采用生物處理時需要人為補充氮；相反，氮也是引發(fā)水體富營養(yǎng)化污染的元素之一。
7.總磷 有機磷 無機磷
污水平均濃度/（mg/L）10mg/L 3mg/L 7mg/L
在糞便、洗滌劑、肥料中含有較多的磷，污水中存在磷酸鹽和聚磷酸鹽和聚磷酸等無機磷鹽和磷脂等有機磷酸化合物磷同氮一樣，也是污水生物處理所必需的元素，磷同時也是引發(fā)封閉性水體富營養(yǎng)化污染的元素之一。
8.PH值
污水平均值6.5-7.5
生活污水PH值在7左右，強酸或強堿性的工業(yè)廢水排入PH值變化；異常的PH值或PH值變化很大，會影響生物處理影響。另外，采用物理化學(xué)處理時，PH值是重要的操作條件
9.堿度（CaCO3）
污水平均濃度/（mg/L）100mg/L
堿度表示污水中和酸的能力，通常是以CaCO3含量表示。污水中多為Ca（HCO3）2和Mg（HCO3）2堿度，堿度較高緩沖能力強，可滿足污水硝化反應(yīng)堿度的消耗。在污泥消化中有緩沖超負荷運行引起的酸化作用，有利消化過程穩(wěn)定。
除了以上的指標外還有活性污泥的指標，例如：MLSS（混合液懸浮固體濃度）、MLVSS（混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度）、SV%（污泥沉降比）、SVI（污泥體積指數(shù)）、SDI（污泥密度指數(shù)）、Ns(污泥負荷)、Fr(容積負荷)、有機負荷、泥齡等來判斷污泥的活性存活情況。
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來源：賢集網(wǎng)
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